今日看点

▼ 聚焦一:

首个定向可转债并购方案出炉 赛腾股份拟2.1亿元收购菱欧科技

公司拟通过发行可转债、股份及支付现金方式,购买菱欧科技100%股权,交易价2.1亿元。其中,以发行可转债方式支付交易对价的60%。公司同时拟配套募资不超1.4亿元。菱欧科技为自动化设备制造商,交易对方承诺,菱欧科技2018年至2020年扣非后净利分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。公司股票11月9日起复牌。

本次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股,发行可转换债券的金额为12,600万元,按照初始转股价格转股后的股份数量为6,528,495股。

▼ 聚焦二:

一批公司拟大额回购

富祥股份:公司董事、财务总监许春霞提议公司尽快启动股票回购的相关程序,建议公司通过二级市场以公开的集中交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的资金总额不低于1亿元,且不超过2亿元,回购价格不超过20元/股,资金来源为公司自有资金,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将尽快就上述提议制定相关回购议案,提请公司董事会、股东大会审议。

华斯股份:公司计划以自有资金回购公司股份,回购总金额不低于5,000万元、不超过10,000万元,回购价格不超过10.00元/股。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过十二个月。

开尔新材:公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次用于回购的资金总额不低于5,000万元,且不超过1亿元,回购价格不超过8.50元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

▼ 聚焦三:

中金环境控股股东、实控人或变更为无锡市政 9日起停牌

中金环境:公司控股股东、实际控制人沈金浩及股东沈洁泳与无锡市市政公用产业集团有限公司(以下简称“无锡市政”)签署《股权转让意向协议》。沈金浩拟将其持有的公司127,873,400股股份(占其个人持股的24.95%,占公司总股本的6.65%)转让给无锡市政,沈洁泳拟将其持有的公司40,974,912股股份(占其个人持股的100%,占公司总股本的2.13%)转让给无锡市政。

同时意向协议约定,本次股权转让方案若通过国有资产监督管理部门审核批准,则各方签署正式协议同日,沈金浩将与无锡市政签署表决权委托协议,将其持有的另外192,343,800股股份的表决权永久委托无锡市政行使。如正式协议最终签订,公司的控股股东、实际控制人将变更为无锡市政。因相关事项尚在筹划期,为避免公司股价出现异常波动,公司股票将于2018年11月9日开市起停牌。

定增&重组

海航控股:公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项。公司于2018年1月停牌筹划重大资产重组,拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation(Hong Kong)Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权等资产。

恒康医疗:公司原拟使用现金购买马鞍山市中心医院有限公司93.52%的股权。为保障公司经营稳定和长远健康发展,公司董事会决定终止本次马鞍山医院的收购。因公司自身原因终止本次收购,马鞍山医院股东将不予退还公司支付的2,000万元诚意金。

重大事项

正业科技:公司控股股东正业实业、实际控制人之一徐地华于近日与东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上市莞企发展投资”)签订《投融资合作协议》,上市莞企发展投资拟向正业实业、徐地华提供投融资资金支持。

上市莞企发展投资将根据正业实业、徐地华的需要分批次向正业实业或徐地华提供资金支持,具体方式包括但不限于协议转让上市公司股份、股权转让、借款等;上市莞企发展投资及其关联方将于2018年11月12日前向正业实业或徐地华提供首批支持资金不低于4亿元;上市莞企发展投资将系统性考虑并协助解决正业实业、徐地华基于正业科技发展需要所需的资金。

大北农:公司与华夏银行北京分行于2018年11月8日签署《银企合作协议》。双方加强在投融资领域的合作,旨在支持公司发展并防范和化解金融风险,提高公司的整体竞争力和国际竞争力。公司与华夏银行北京分行将共同探讨多元化的投融资方式,共同建立投融资平台,完善投融资体制建设。华夏银行北京分行为公司提供合作额度不超过人民币20亿元的意向性融资服务。

恒泰艾普:中关村并购母基金拟出资4.2亿元购买公司控股子公司新锦化机35%股权。转让完成后,公司持有新锦化机62.89%股权,仍为新锦化机第一大股东和实际控制人。公司表示,引入战略投资者中关村并购母基金,可以增强新锦化机公司未来的资金实力。

思源电气:公司及下属子公司中标国家电网公司相关项目。根据招标公告及中标公告公示的内容,公司及子公司中标产品包括组合电器、电抗器、互感器、电容器、消弧线圈、断路器、隔离开关、继电保护和变电站计算机监控系统、变电站一键顺控系统、运维班全面监视系统等。根据中标公告,本次中标金额合计约49,092.69万元。

东方园林:截至公告日,公司已按期兑付了2017年度第一期短期融资券,本息合计人民币1,054,500,000元。公司目前资金状况良好,经营情况正常。

人人乐:公司控股股东浩明投资拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。本次可交换债券拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过3.3亿元。浩明投资目前持有公司19,289.01万股股份,占公司总股本的48.22%。

金城医药:公司控股子公司山东金城生物药业有限公司于2018年11月7日收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,认证范围:原料药(谷胱甘肽,二车间A-05-01生产线),有效期至2023年10月24日。

镇海股份:公司近日收到了中化泉州石化有限公司签字并盖章的《中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目聚烯烃成品包装及立体仓库 EPC 总承包工程合同》,暂定总价为27698万元(含税)。

北部湾港:公司10月份完成货物吞吐量1753.11万吨,同比增长25.41%,其中集装箱部分30.05万标准箱,同比增长24.52%。2018年1-10月累计完成货物吞吐量15238.45万吨,同比增长14.92%,其中集装箱部分完成248.68万标准箱,同比增长29.46%。

药明康德:公司11月8日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准公司新发行不超过211,461,700股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板挂牌上市。

海南橡胶:2018年9月1日至2018年9月30日期间因价格波动触发保险赔付条件,经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损,确定此次赔付金额为80,256,525.87元。目前赔付款项已全部到账,公司将上述款项计入营业外收入。

保税科技:公司于11月8日与张家港保税港区港务有限公司(以下简称“保税港务”)签署《股权转让意向书》,公司拟出售持有的江苏化工品交易中心有限公司(以下简称“交易中心”)40%股权。

增减持

凯众股份:公司股东上海聚磊投资中心(有限合伙)(以下简称“聚磊投资”)计划通过集中竞价减持不超过2,118,454股,自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。

积成电子:持公司股份11,533,000股(占公司总股本2.93%)的王浩和持公司股份5,751,400股(占公司总股本1.46%)的孙合友计划六个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,851,400股,占公司总股本比例不超过1.74%。王浩和孙合友为一致行动人。

奥马电器:持公司股份82,693,284股(占公司总股本7.63%)的股东蔡拾贰计划自公告日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过10,841,114股,即不超过公司总股本的1%。


停复牌总汇

复牌公司:

赛腾股份(603283)。

停牌公司:

中金环境(300145)。